解读:嘉麟杰拟定增募集5.7亿元助力公司发展|停牌|上市公司_凤凰财经
中证讯
停牌之中的嘉麟杰（SZ：002486）10月17日晚间发布非公开发行方案，公司拟以3.39元/股向特定对象非公开发行17000万股，募集资金总额不超过57,630万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公告显示，本次定增发行对象为“理成定向4号资产管理计划”及“理成定向5号资产管理计划”、“兴全定增88号资产管理计划”及“兴全定增89号资产管理计划”、国泰君安创新投资、*伟国、董博。值得注意的是，公司实际控制人*伟国参与认购本次非公开发行股份1,500万股。，*伟国同时承诺自本次非公开发行股份结束之日起36个月内，其合计持有的公司股份合计将不低于1.8亿股。公司表示，随着公司业务规模的不断扩大和业务领域全球化的拓展，公司资金需求将进一步增加，目前有必要进行流动资金补充，以实现公司的发展规划，此外，公司于2014年完成公司债发行后，利息支出显著增加，此次通过股权融资，优化资本结构，同时减少利息支出，也为应对债券还本的压力，有助于稳定并提升上市公司业绩。嘉麟杰是国内外高端户外品牌的运动功能性面料供应商，该细分子行业多年来一直具有抗风险能力强和独立于一般服饰品市场的不同点（比如滞后于普通消费端不景气，领先于大众服饰市场复苏回暖等）。国内市场上，国内户外用品行业仍处在朝阳成长期。公司业务仍处在高速扩张时期，同时户外服装的面料科技含量高，需要对前期开发投入大量资金，通过此次定增公司得以募集到流动资金用于公司下一步的发展。同时，公司资本实力得以提升，流动比率、速动比率等指标将有所改善；同时募集资金到位后，将充实公司的资本金，增强公司的投融资能力。此外，公司同时表示，为继续做大做强公司主业，公司将适时开展产业并购，通过对外投资、企业并购、兼并重组等手段参与全球及行业的资源整合，提升企业核心竞争力。